Concéntrese en sus clientes
Ofrezca experiencias digitales a sus clientes que impulsen su negocio.
Libere a su empresa para obtener beneficios y crecer
Gestión de la información que mejora los resultados de las empresas de contabilidad, fiscalidad y auditoría.
Organizar, consultar y actuar al instante sobre la información de los proyectos entre los equipos de contabilidad y de asesoría fiscal
- Organiza de forma intuitiva la información de los proyectos mediante la función de arrastrar y soltar, y reduce el tiempo dedicado a buscar conectando documentos, tareas y el contexto del cliente en un solo lugar.
- Aumente la capacidad del personal para asimilar información y avanzar en el trabajo gracias a los conocimientos basados en IA de M-Files Aino, que se integran en el proceso de ejecución de las tareas.
- Conserva, accede y conecta datos fácilmente entre múltiples repositorios, manteniendo al mismo tiempo una única fuente de información fiable gracias al control de versiones y al contexto de colaboración.
- Mantenga la información precisa y actualizada mediante integraciones con los principales sistemas contables y fiscales, garantizando así que los equipos trabajen siempre con los datos más recientes.
Estandarice y automatice los procesos para ahorrar tiempo y conectar sus empresas de contabilidad y asesoría fiscal
- Organice los proyectos utilizando elementos interconectados, como documentos, tareas, clientes y miembros del equipo, para reducir los errores manuales y mejorar la coordinación entre las partes interesadas, tanto internas como externas.
- Configure flujos de trabajo de gestión de proyectos mediante un diseñador visual sin código para dar soporte a sus procesos de contabilidad y asesoramiento fiscal, incluyendo la ejecución de tareas, las revisiones y las aprobaciones.
- Colabora en tiempo real con herramientas integradas de firma electrónica y la función de coedición Microsoft , manteniendo todo el trabajo alineado con el contexto del proyecto.
- Automatice la creación de documentos y entregables mediante plantillas vinculadas a los datos de los clientes y de los proyectos, garantizando así la coherencia entre todos los proyectos.
Proteja la información de los clientes y la reputación de la empresa con un sistema de gobernanza integrado para los encargos de contabilidad y asesoría fiscal
- Reduzca el riesgo de pérdida de datos mediante controles de acceso gestionados automáticamente en función del rol, la línea de servicio y el contexto del proyecto, garantizando que las personas adecuadas tengan acceso en el momento oportuno.
- Fomente la confianza de los clientes garantizando un acceso controlado y seguro a la información confidencial de los proyectos en el ámbito de la contabilidad y el asesoramiento fiscal.
- Proteja su despacho con registros de auditoría generados automáticamente que abarcan documentos, tareas y aprobaciones, lo que le ofrece una visibilidad completa de la actividad del encargo.
- Ahorre un tiempo valioso en la gestión de las políticas de conservación gracias a controles automatizados de los registros que garantizan la coherencia sin aumentar la carga administrativa.
Mantén a tu despacho de contabilidad y asesoría fiscal conectado en todas las fases del proyecto
- Reduzca los errores manuales incorporando los datos maestros de su CRM, como Salesforce, directamente en los documentos de los proyectos, las tareas y el contexto del cliente.
- Comparte y formaliza los entregables de forma segura con plataformas de firma electrónica integradas, como DocuSign, manteniendo las aprobaciones alineadas con el proyecto.
- Busca, accede y gestiona la información conectada entre sistemas a través de las interfaces habituales Microsoft , sin necesidad de cambiar de herramienta.
- Amplíe su ecosistema con integraciones con plataformas de contabilidad y fiscalidad como CCH Axcess o Sage, garantizando así que su conjunto de tecnologías funcione de forma coordinada a medida que su empresa evoluciona.
Optimice sus procesos y reduzca el riesgo de incumplimiento de la normativa
Aproveche al máximo la información de sus clientes y gestiónela con eficacia
Durante casi dos décadas, M-Files ha proporcionado soluciones de gestión de la información y ha acumulado una gran experiencia en torno a las mejores prácticas específicas del sector. Nuestra solución de gestión de la información de clientes abarca los procesos empresariales y el gobierno de datos relacionados con la gestión de clientes, compromisos de clientes e información confidencial de clientes. Aunque nuestra solución sienta las bases sobre la base de las mejores prácticas, las soluciones finales siempre pueden adaptarse a los requisitos exclusivos de su empresa.
Mejore la colaboración con los clientes mediante una gestión segura de la información
Una colaboración fluida y una seguridad sólida son esenciales para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes. Muchas organizaciones tienen dificultades para compartir información de forma segura, lo que genera ineficacia y mayores riesgos. M-Files Hubshare ofrece una forma más inteligente de gestionar y compartir datos de clientes, garantizando la colaboración segura de documentos con permisos avanzados y acceso controlado. Gracias a sus intuitivas funciones de uso compartido y al cumplimiento de normativas integrado, tu equipo podrá trabajar de forma más eficiente a la vez que protege la información crítica. Vea el vídeo para comprobar cómo puede transformar sus interacciones con los clientes.
Cómo Hubshare hace brillar la experiencia digital del cliente
Con Hubshare, puede crear un número ilimitado de hubs -áreas de colaboración con sus clientes, socios, colegas u otras partes interesadas- y personalizarlos según sus necesidades.
Cómo M-Files aumenta la eficiencia de su empresa
Vea los expedientes M en acción
Qué dicen los clientes de M-Files Hubshare
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director
Crowe UK
"With integrated process workflows, employees always have access to the right information. They also have full insight into projects and schedules with the added assurance of full compliance with current legislation and regulation.”
Partner
Facet Accountants
M-Files has made people's daily tasks much easier and less tedious, which means people are excited about their work; and it shows in their performance. This has created new levels of engagement and commitment."
Continuous Improvement Manager
Mitani